Le Père Noël est victime d’un sortilège maléfique et personne pour le moment n’a trouvé d’antidote. Il envoie Redfish révéler un grand secret à Lulu, la lutine, car elle seule peut l’aider à guérir. Père Noël a en effet un frère jumeau qui, pour se venger de ne pas avoir été choisi comme Père Noël s’est transformé en Black Christmas, un terrible sorcier. Il envoie donc Lulu, devenue Ulul, lutine renégate afin de ne pas éveiller les soupçons de Black Christmas, pour qu’elle entre au service de celui-ci et puisse arrêter le grand projet que Black Christmas a en tête: éliminer le Père Noël et les lutins. Les minutes sont comptées...